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华美科技战:本质、影响与极限生存前景

导语2019年5月16日,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入紧急状态,在此状态下美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。

泽平宏观 · 2019-07-05 · 文/任泽平 · 浏览904

  2019年5月16日,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入紧急状态,在此状态下美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。此后美国商务部将华为及其70家子公司加入“实体清单”,意图切断华为的ICT供应链。6月21日,美国商务部又将中科曙光等5家从事超级计算机研发的机构加入“实体清单”,禁止向其提供美国技术及元器件。在此期间,华为与行业协会等相关机构的学术交流和科研合作受到干扰,甚至有美国政客试图修改法案撤回对华为的专利保护。

  6月29日G20极速赛车手机版下载峰会,川普宣布恢复美国企业对华为的销售,这一方面因为美国高科技企业对华为销售产品有巨大的利益,全球产业链的彼此依赖,另一方面是华为强大的技术研发实力和极限生存能力。但未来仍存较大不确定性,美方仍认为华为威胁其国家安全和科技垄断地位,尚未移出“不可靠实体清单”。

  正如我们此前在中美贸易战系列报告中屡次强调的,“中美贸易战具有长期性和日益严峻性”、“这是打着贸易保护主义旗号的遏制”。从美国政府的制裁内容和制裁对象来看,存在贸易战逐步升级为科技“冷战”和“脱钩”的风险。

  1、华为事件本质。作为中国高科技旗舰企业,华为近年来在5G(全球第一)、半导体(全球第五大半导体设计公司)、消费电子(全球第二大手机品牌)和企业网络设备(全球第二)等领域的快速崛起引起了美国政客的恐惧,并招致美国政府战略打压。正如特朗普在2019年4月13日于白宫发表的关于5G演讲提到,“5G是一场美国必须赢得胜利的竞赛”、“美国公司必须引领世界蜂窝技术,5G网络必须安全,必须强大”。美国民粹主义代表人物、特朗普竞选班子的宣传总长和核心智囊史蒂夫·班农曾说“干掉华为比达成中美协议重要十倍”。

  2、华为极限生存前景。中国目前在高科技领域的短板在于基础研究薄弱、创新能力不足,而工程能力恰恰是中国的优势。2015年美国对中国超算实行芯片禁运后自主研发的“神威”超算崛起以及华为在手机核心芯片领域的突围均可以充分说明这一点。

  此次美国政府制裁华为意在打击中国ICT产业五大薄弱领域:系统软件和基础软件(EDA)、存储芯片、FPGA芯片、模拟芯片和光模块。这将使华为面临两类困难,但不会动摇华为的业务根基,不会重蹈中兴覆辙:一类是以射频芯片、FPGA芯片等为代表的核心零部件和工具,主要表现为国内外工程技术和产品性能的差距,而工程能力恰恰是华为的优势所在,以华为的工程能力和技术储备短则2至3年、长则3至5年大概率可以补齐短板;另一类是以谷歌、ARM架构授权等为代表的互联网与软件服务,主要表现为国内在ICT技术底层架构与生态方面存在后发劣势,要在这些领域真正实现突围需要5至10年甚至更长时间。华为此次推出鸿蒙系统虽然是无奈之举,但是突然的断供对任何与谷歌合作的手机厂商和应用开发者都是无法接受的,反而将导致安卓生态系统出现未曾有过的猜疑和脆弱。从这个角度而言,鸿蒙系统在此时推出正当其时。

  3、影响与应对:

  短期来看,美国的制裁行为将导致全球ICT产业碎片化风险加大。过去二十年互联网与移动互联网的快速发展是全球化与产业内部水平分工加深两大趋势共同作用的结果。全球化带来市场扩张,产业分工带来效率提升,由此衍生硬件与软件的分工、半导体设计与制造的分工、互联网平台与内容的分工等。但此次华为事件无疑给这两大趋势同时蒙上了阴影,也给所有人上了现实的一课:备胎计划虽然导致成本上升,但也好过因为某些关键供应链被“卡脖子”而死掉。在这种心态下,未来全球尤其是中美之间越来越多涉及底层技术、操作系统与标准制定的领域可能出现割裂,类似于3G时代的“WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA”多种标准共存。这种技术与标准碎片化将造成转换与沟通成本上升、国际贸易萎缩和技术进步减缓。

  长期来看,如果科技战持续升级,中美科技“脱钩”风险加大,需引起高度重视。某种程度上来说,中国对美国科研与创新体系的依赖大于美国对中国的依赖,逐步切断中美在科技教育领域的联系是美国遏制中国发展高科技相对成本较小的途径。目前来看,美国打压中国高科技的内容和范围正在逐步扩大升级,并试图逐步将中国排除在美国的科技创新体系之外。未来如果中美科技脱钩持续,我们可能无法在第一时间学习和利用美国的教育资源和创新技术,因此形成内生的自主科技教育创新体系迫在眉睫,对此我们必须做好充分准备。

  风险提示:美国制裁中国高科技企业范围持续扩大等

头图来源:123RF

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关键词: 中美科技前景
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